2024-09-01 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中美舉行新一輪戰(zhàn)略溝通；發(fā)改委將開(kāi)展新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域準(zhǔn)入試點(diǎn)；工信部發(fā)布關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知；1-7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.6%。其中，鋼鐵行業(yè)虧損27.6億元；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.1萬(wàn)人，從7月下旬的11個(gè)月高點(diǎn)回落。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放5040億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率下降1.4%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降1.0%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格均上漲，水泥價(jià)格持穩(wěn)，煉焦煤、混凝土價(jià)格下跌；乘用車(chē)日均零售5.7萬(wàn)輛，同比持平；BDI提高3.0%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，鋁價(jià)格大幅下跌3.45%。全球股市中，中國(guó)股市多數(shù)上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)2.17%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于101.73，周漲幅1.04%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會(huì)主任習(xí)近平8月29日上午主持召開(kāi)中央全面深化改革委員會(huì)第六次會(huì)議并發(fā)表重要講話。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持以高水平開(kāi)放為引領(lǐng)，以制度創(chuàng)新為核心，鼓勵(lì)先行先試，開(kāi)展首創(chuàng)性、集成式探索，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)投資自由化便利化。
◎ 8月27日至28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國(guó)總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理沙利文舉行新一輪戰(zhàn)略溝通。雙方就兩國(guó)元首近期開(kāi)展新一輪互動(dòng)進(jìn)行了討論。同意繼續(xù)落實(shí)兩國(guó)元首舊金山會(huì)晤重要共識(shí)，保持高層交往和各層級(jí)溝通，繼續(xù)開(kāi)展應(yīng)對(duì)氣候變化等領(lǐng)域合作，同意適時(shí)舉行第二輪中美人工智能政府間對(duì)話等機(jī)制性安排。
◎ 8月30日，國(guó)家發(fā)展改革委體改司司長(zhǎng)王善成在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上介紹，下一步，開(kāi)展新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域準(zhǔn)入試點(diǎn)。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和重大生產(chǎn)力布局，在深海、生命健康、新型能源、人工智能等領(lǐng)域再推出一批市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施。
◎ 工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于暫停鋼鐵產(chǎn)能置換工作的通知。各地區(qū)自2024年8月23日起，暫停公示、公告新的鋼鐵產(chǎn)能置換方案。未按本通知要求，繼續(xù)公示、公告鋼鐵產(chǎn)能置換方案的，將視為違規(guī)新增鋼鐵產(chǎn)能，并作為反面典型進(jìn)行通報(bào)。
◎ 商務(wù)部等4部門(mén)辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知》，明確補(bǔ)貼品種和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)2級(jí)及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)8類(lèi)家電產(chǎn)品給予以舊換新補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品最終銷(xiāo)售價(jià)格的15%，對(duì)購(gòu)買(mǎi)1級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品，額外再給予產(chǎn)品最終銷(xiāo)售價(jià)格5%的補(bǔ)貼。每位消費(fèi)者每類(lèi)產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過(guò)2000元。
◎ 財(cái)政部等六部門(mén)制定印發(fā)《市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理辦法（試行）》。辦法強(qiáng)調(diào)，政府投資建設(shè)的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格履行基本建設(shè)審批程序，落實(shí)資金來(lái)源，加強(qiáng)預(yù)算約束，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)禁為沒(méi)有收益或收益不足的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債，不得增加隱性債務(wù)。
◎ 交通運(yùn)輸部等四部門(mén)印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做好老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新工作的通知。通知明確，支持國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的中重型營(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)報(bào)廢更新，并提供相應(yīng)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金按央地9:1比例分擔(dān)。政策實(shí)施時(shí)間為2024年7月31日至2024年12月31日。
◎ 交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布關(guān)于做好老舊營(yíng)運(yùn)船舶報(bào)廢更新政策實(shí)施工作的通知。支持新能源清潔能源船舶發(fā)展，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索推進(jìn)區(qū)域性船舶全面新能源化。
◎ 央行等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好金融支持長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。充分運(yùn)用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持綠色低碳發(fā)展。用足用好碳減排支持工具等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，鼓勵(lì)社會(huì)資金更多投向綠色低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域。
◎ 金融監(jiān)管總局?jǐn)M強(qiáng)化小額貸款公司監(jiān)督管理。其中要求，不得跨省、自治區(qū)、直轄市開(kāi)展業(yè)務(wù)；對(duì)單戶用于消費(fèi)的貸款余額不得超過(guò)20萬(wàn)元；嚴(yán)禁出租出借牌照等違規(guī)“通道”業(yè)務(wù)；不得將授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)外包。
◎ 8月24日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝表示，今年人民銀行先后三次實(shí)施了比較重大的貨幣政策調(diào)整，精準(zhǔn)有力支持經(jīng)濟(jì)回升向好。下一步將加強(qiáng)逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，著力支持穩(wěn)定預(yù)期，提振信心，支持鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：中國(guó)1-7月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額40991.7億元，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，鋼鐵行業(yè)虧損27.6億元。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降了2000人，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為23.1萬(wàn)人，市場(chǎng)預(yù)期為23.2萬(wàn)人。隨著因汽車(chē)廠臨時(shí)停工以進(jìn)行生產(chǎn)線重組以及颶風(fēng)貝里爾的影響消退，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)已從7月下旬的11個(gè)月高點(diǎn)回落。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 央行8月29日以數(shù)量招標(biāo)方式進(jìn)行了公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)券買(mǎi)斷交易，從公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商買(mǎi)入4000億元特別國(guó)債。
◎ 央行：2024年二季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額250.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%，上半年人民幣貸款增加13.26萬(wàn)億元。2024年二季度末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額13.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.8%。個(gè)人住房貸款余額37.79萬(wàn)億元，同比下降2.1%。
◎ 國(guó)家能源局：十年來(lái)，中國(guó)成為全球能耗強(qiáng)度降低最快的國(guó)家之一，累計(jì)節(jié)約能源消費(fèi)約14億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，以年均3.2%的能源消費(fèi)增速支撐了年均6%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
◎ 《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書(shū)發(fā)布。白皮書(shū)指出，到2035年，中國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，能源綠色生產(chǎn)和消費(fèi)方式廣泛形成，非化石能源加速向主體能源邁進(jìn)。
◎ 財(cái)政部：1-7月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入135663億元，同比下降2.6%，扣除特殊因素影響后，可比增長(zhǎng)1.2%左右；全國(guó)一般公共預(yù)算支出155463億元，同比增長(zhǎng)2.5%。
◎ 財(cái)政部：1-7月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入472872.7億元，同比增長(zhǎng)1.6%。1-7月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額25701.5億元，同比下降2.0%。
◎ 中物聯(lián)：1-7月全國(guó)社會(huì)物流總額197.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%；7月當(dāng)月，社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)5.3%。
◎ 財(cái)政部：1-7月土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收中，契稅3169億元，同比下降10.9%；房產(chǎn)稅2878億元，同比增長(zhǎng)20.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅1562億元，同比增長(zhǎng)11.2%。
◎ 乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，7月世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到722萬(wàn)臺(tái)，同比下降1%，環(huán)比降8%；7月中國(guó)車(chē)企的世界份額31%。
◎ 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報(bào)告顯示，2024年9月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為2662萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)4.5%。
◎ 國(guó)際船舶網(wǎng)：2024年8月19日至2024年8月25日，全球船廠共接獲16+4艘新船訂單；其中中國(guó)船廠接獲13+4艘新船訂單；日本船廠接獲3艘新船訂單。
◎ 美國(guó)7月耐用品訂單初值環(huán)比增長(zhǎng)9.9%，為2020年7月以來(lái)最大增幅，預(yù)估為增長(zhǎng)4.9%，前值由下降6.7%修正為下降6.9%。
◎ 今年第二季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)按年率計(jì)算增長(zhǎng)3%，較首次預(yù)估數(shù)據(jù)上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。高于第一季度1.4%的增長(zhǎng)率。
◎ 美國(guó)財(cái)政部發(fā)行690億美元兩年期國(guó)債，中標(biāo)收益率報(bào)3.874%，為2022年8月以來(lái)最低的兩年期國(guó)債中標(biāo)收益率。
◎ 加拿大宣布，自今年10月1日起，將對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)征收100%關(guān)稅；自10月15日起，還將對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，鋁價(jià)格大幅下跌3.45%。全球股市方面，中國(guó)股市多數(shù)上漲，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大，達(dá)2.17%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，德國(guó)DAX30漲幅最高，達(dá)1.47%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于101.73，上漲1.04%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
