2024-06-16 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國(guó)務(wù)院令公布《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》，自2024年8月1日起施行；國(guó)家發(fā)改委召開專題會(huì)議，加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；5月中國(guó)CPI同比上漲0.3%，PPI同比下降1.4%；美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第七次維持利率不變；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)24.2萬人，為去年9月以來的最高水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠20億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.6%，全國(guó)110家洗煤廠開工率下降0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價(jià)格均下跌，水泥、混凝土價(jià)格上漲；乘用車日均零售3.6萬輛，下降8%；BDI提高3.6%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，但原油價(jià)格大幅上漲3.28%。全球股市中，中國(guó)股市大多下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲，達(dá)1.48%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于105.35，周漲幅1.36%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 6月11日，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開中央全面深化改革委員會(huì)第五次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新開放環(huán)境。會(huì)議指出，要尊重企業(yè)經(jīng)營(yíng)主體地位，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，根據(jù)企業(yè)規(guī)模、發(fā)展階段、所有制性質(zhì)等，分類施策、加強(qiáng)引導(dǎo)。要完善國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代公司治理，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資本監(jiān)督管理。
◎ 國(guó)務(wù)院令公布《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》，自2024年8月1日起施行。《條例》明確公平競(jìng)爭(zhēng)審查的范圍、審查標(biāo)準(zhǔn)、審查機(jī)制等。其中明確，起草政策措施，不得含有限制或者變相限制市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出、限制商品和要素自由流動(dòng)、不當(dāng)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的內(nèi)容。
◎ 國(guó)家發(fā)改委召開專題會(huì)議，加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)鐵礦石、銅、鋁等礦山項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)面臨的“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”，持續(xù)提升我礦產(chǎn)資源保障提升能力。
◎ 十三部門聯(lián)合印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》提出，到2028年，新能源公交車輛推廣應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)；重點(diǎn)區(qū)域老舊機(jī)車基本淘汰，實(shí)現(xiàn)新能源機(jī)車規(guī)?；娲鷳?yīng)用；郵件快件智能安檢設(shè)備廣泛推廣使用，寄遞領(lǐng)域安檢能力大幅提升；北斗終端應(yīng)用進(jìn)一步提升。
◎ 金融監(jiān)管總局、住建部已于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求的通知》，為優(yōu)化完善城市協(xié)調(diào)機(jī)制提出了多項(xiàng)可操作、可落地的工作舉措，致力于加強(qiáng)項(xiàng)目推送效率和質(zhì)量，更加精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
◎ 中國(guó)人民銀行黨委書記、行長(zhǎng)潘功勝表示，人民銀行將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架，深化利率匯率市場(chǎng)化改革，落實(shí)中央銀行獨(dú)立財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，完善廣泛覆蓋、高效安全的現(xiàn)代支付體系，健全覆蓋全社會(huì)的征信體系。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第七次將基準(zhǔn)利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。但更新的點(diǎn)陣圖暗示，美聯(lián)儲(chǔ)官員大幅下調(diào)了對(duì)今年降息次數(shù)的預(yù)期，從上次點(diǎn)陣圖顯示的三次降至一次。
◎ 中國(guó)5月CPI同比上漲0.3%，漲幅與上月相同，核心CPI同比上漲0.6%；環(huán)比則季節(jié)性下降0.1%。5月PPI環(huán)比上漲0.2%，自去年11月份以來首次轉(zhuǎn)正，同比降幅收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。
◎ 中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，5月，由于市場(chǎng)融資需求不足，疊加“擠水分、防空轉(zhuǎn)”的政策導(dǎo)向，人民幣貸款新增9500億元，同比少增4100億元；而隨著政府債、企業(yè)債發(fā)行節(jié)奏加快，社會(huì)融資重回?cái)U(kuò)張，當(dāng)月新增20692億元，同比多增5132億元。
◎ 5月末，廣義貨幣（M2）同比增速7.0%，狹義貨幣（M1）同比下降4.2%，M2和M1增速的“剪刀差”擴(kuò)大至11.2個(gè)百分點(diǎn)，為2022年1月以來最高水平。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人，至24.2萬人，高于市場(chǎng)預(yù)期的22.5萬，為去年9月以來的最高水平。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 第三輪第二批7個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組于2024年5月7日至9日陸續(xù)進(jìn)駐上海、浙江、江西、湖北、湖南、重慶、云南七?。ㄊ校?，統(tǒng)籌開展流域督察和省域督察，近日督察進(jìn)駐階段工作已全面完成。
◎ 6月14日，財(cái)政部首次發(fā)行50年期超長(zhǎng)期特別國(guó)債，發(fā)行總額350億元，票面利率由承銷團(tuán)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)后確定為2.53%，全場(chǎng)倍數(shù)5.38，邊際倍數(shù)1.03。
◎ 6月11日，中小企業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)，5月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.2，較4月下降0.2點(diǎn)，高于2023年同期的88.9。
◎ 今年1至5月，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資2284.7億元，同比增長(zhǎng)10.8%。
◎ 中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月汽車產(chǎn)銷分別完成237.2萬輛和241.7萬輛，產(chǎn)量環(huán)比下降1.4%，銷量環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，同比分別增長(zhǎng)1.7%和1.5%。1—5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1138.4萬輛和1149.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)6.5%和8.3%，產(chǎn)銷增速較1—4月分別收窄1.3個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 5月份，中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為101.1小時(shí)，同比增長(zhǎng)1%，時(shí)隔3個(gè)月再次同比轉(zhuǎn)正；環(huán)比提高4.7%。
◎ 奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月彩電線上零售額規(guī)模同比下降13.3%；冰箱同比下降14.4%；洗衣機(jī)同比下降12.4%；空調(diào)同比下降37.0%。5月彩電線下零售額規(guī)模同比下降1.0%；冰箱同比增長(zhǎng)10.1%；洗衣機(jī)同比增長(zhǎng)12.9%；空調(diào)同比下降1.3%。
◎ 世界銀行把2024年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期從2.4%上調(diào)至2.6%。把美國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.6%上調(diào)至2.5%。下調(diào)非洲和中東地區(qū)2024年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。
◎ 美國(guó)5月CPI同比增長(zhǎng)3.3%，低于預(yù)期和前值3.4%，為近兩年來的最低水平；5月CPI環(huán)比持平，為2022年7月以來最低水平。美國(guó)5月PPI同比上升2.2%，預(yù)估為上升2.5%，前值為上升2.2%；美國(guó)5月PPI環(huán)比下降0.2%，預(yù)估為上升0.1%，前值為上升0.5%。
◎ 歐佩克公布最新月報(bào)，將2024年和2025年全球原油需求增速預(yù)期分別維持在225萬桶/日和185萬桶/日不變。
◎ 國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2030年全球石油市場(chǎng)可能將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)過剩。全球石油總供應(yīng)能力將接近日均1.14億桶，比需求高出800萬桶。
◎ 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行維持利率不變的時(shí)間可能會(huì)超過一次會(huì)議；利率不一定會(huì)直線下降，可能有一段時(shí)間會(huì)維持不變。
◎ 6月14日，日本央行宣布維持基準(zhǔn)利率不變，并表示將在7月份的會(huì)議上制定減少債券購(gòu)買規(guī)模的具體計(jì)劃，在此之前則將維持債券購(gòu)買規(guī)模不變。
◎ 歐盟委員會(huì)6月12日發(fā)表聲明，擬從7月4日起對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，稅率為17.4%至38.1%不等。商務(wù)部表示，歐盟此舉不僅損害中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)合法權(quán)益，也將擾亂和扭曲全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）、行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，但原油價(jià)格大幅上漲3.28%。全球股市方面，中國(guó)股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲，達(dá)1.48%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，法國(guó)CAC40跌幅最大，達(dá)6.68%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.53，上漲1.36%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
