2024-06-02 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中央政治局會議審議《新時(shí)代推動中部地區(qū)加快崛起的若干政策措施》；國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》；上海發(fā)布房產(chǎn)新政；5月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至49.5%；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)21.9萬人，略高于預(yù)期。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放6040億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.1%，全國110家洗煤廠開工率提高0.5%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌，水泥價(jià)格上漲；乘用車日均零售4.8萬輛，下降2%；BDI提高1.0%。
金融市場：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，僅黃金、白銀價(jià)格小幅上漲。全球股市中，中國股市大多下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.20%；歐美股市全部下跌。美元指數(shù)收于104.65，周跌幅0.10%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎5月30日，國家主席習(xí)近平在北京釣魚臺國賓館出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式并發(fā)表主旨講話。習(xí)近平指出，經(jīng)過雙方共同努力，我在首屆中阿峰會期間提出的推進(jìn)中阿務(wù)實(shí)合作“八大共同行動”取得重要早期收獲。中方愿以此為基礎(chǔ)，同阿方構(gòu)建“五大合作格局”，推動中阿命運(yùn)共同體建設(shè)跑出加速度。
◎中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平5月23日下午在山東省濟(jì)南市主持召開企業(yè)和專家座談會并發(fā)表重要講話。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，以進(jìn)一步全面深化改革為動力，加快建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，打造高水平對外開放新高地。各級黨委和政府要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)抓好中小金融機(jī)構(gòu)、地方政府債務(wù)、房地產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控和化解工作，落細(xì)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，及早預(yù)防可能出現(xiàn)的洪澇等災(zāi)害。
◎中共中央政治局5月27日召開會議，審議《新時(shí)代推動中部地區(qū)加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)規(guī)定（試行）》。會議指出，要始終緊扣中部地區(qū)作為我國重要糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和綜合交通運(yùn)輸樞紐的戰(zhàn)略定位，著力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動中部地區(qū)崛起取得新的重大突破。會議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真碰硬，敢管敢嚴(yán)、真管真嚴(yán)，釋放失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)的強(qiáng)烈信號，推動金融監(jiān)管真正做到“長牙帶刺”、有棱有角，將嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍在金融領(lǐng)域樹立起來并長期堅(jiān)持下去。
◎5月27日上午，國務(wù)院總理李強(qiáng)在首爾與韓國總統(tǒng)尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議。李強(qiáng)表示，今年是中日韓合作機(jī)制建立25周年。在新的起點(diǎn)上，中日韓要堅(jiān)守合作初心，堅(jiān)持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑒，共同推動中日韓合作整裝再發(fā)、換擋提速，邁向全面發(fā)展的新征程，為地區(qū)繁榮穩(wěn)定作出更大貢獻(xiàn)。
◎中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰5月28日至29日在上海和浙江調(diào)研大宗商品運(yùn)儲工作。何立峰指出，要統(tǒng)籌做好大宗商品運(yùn)儲工作，健全大宗商品海運(yùn)和物流體系，加快補(bǔ)齊儲備設(shè)施短板，確保大宗商品供應(yīng)鏈暢通和安全穩(wěn)定。
◎國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，要求2024年，單位GDP能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右。其中還提到：
1.加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)鋼鐵產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能，嚴(yán)防“地條鋼”產(chǎn)能死灰復(fù)燃。2024年繼續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控；嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口；到2025年底，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸；
2.從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能；
3.逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實(shí)便利新能源汽車通行等支持政策；
4.加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換。加強(qiáng)建材行業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測預(yù)警，推動水泥錯峰生產(chǎn)常態(tài)化。
◎根據(jù)《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告決定進(jìn)一步中止《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》部分產(chǎn)品關(guān)稅減讓，自2024年6月15日起，對原產(chǎn)于臺灣地區(qū)的潤滑油基礎(chǔ)油等134個(gè)稅目進(jìn)口產(chǎn)品，中止適用《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》協(xié)定稅率，按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
◎金融監(jiān)管總局5月27日下午召開黨委會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央政治局會議精神，研究部署《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)規(guī)定（試行）》貫徹落實(shí)舉措。會議指出，要全面落實(shí)強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)監(jiān)管要求，真正做到“長牙帶刺”、有棱有角。要推動依法將所有金融活動全部納入監(jiān)管，建立健全監(jiān)管責(zé)任歸屬認(rèn)領(lǐng)和兜底監(jiān)管機(jī)制，真正做到同責(zé)共擔(dān)、同題共答、同向發(fā)力。要促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，進(jìn)一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)。要配合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場化方式開展債務(wù)重組、置換。
◎國家能源局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加快煤礦智能化建設(shè)促進(jìn)煤炭高質(zhì)量發(fā)展的通知。其中提出，加快推進(jìn)生產(chǎn)煤礦智能化改造。生產(chǎn)煤礦在保障煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)的前提下，積極有序推進(jìn)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理環(huán)節(jié)智能化改造，重點(diǎn)推進(jìn)大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦智能化改造。大型煤礦要加快智能化改造，到2025年底前建成單個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)智能化，具備條件的要實(shí)現(xiàn)采掘系統(tǒng)智能化。鼓勵300萬噸/年以上的生產(chǎn)煤礦全面推進(jìn)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化改造，力爭率先建成全系統(tǒng)智能化煤礦。
◎上海發(fā)布房產(chǎn)新政：包括非滬籍社保年限調(diào)整為3年；非滬籍單身人士購房區(qū)域，擴(kuò)大至外環(huán)內(nèi)二手住房；取消離異購房合并計(jì)算住房套數(shù)規(guī)定；二孩及以上多子女家庭可增購1套；首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)減45個(gè)基點(diǎn)(調(diào)整后，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%)，最低首付款比例調(diào)整為不低于20%等。
◎國家統(tǒng)計(jì)局：1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額20946.9億元，同比增長4.3%。其中，1-4月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額-222.2億元。4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由3月份同比下降3.5%轉(zhuǎn)為增長4.0%，增速回升7.5個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)當(dāng)月利潤明顯改善。
◎5月，中國制造業(yè)PMI較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)至49.5%，時(shí)隔兩個(gè)月再次跌入榮枯線以下。非制造業(yè)PMI方面，5月，非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.1%，比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)下降1.9個(gè)百分點(diǎn)至54.4%，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)上升0.2個(gè)百分點(diǎn)至50.5%。
◎美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為21.9萬人，略高于預(yù)期，前值為21.5萬。就業(yè)市場的潛在力量仍顯示出持續(xù)的強(qiáng)勁跡象，預(yù)計(jì)將繼續(xù)支撐美國經(jīng)濟(jì)。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎5月29日，國際貨幣基金組織（IMF）在北京宣布，上調(diào)今年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期0.4個(gè)百分點(diǎn)至5%。
◎財(cái)政部：1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入261923.6億元，同比增長3.2%。1-4月，國有企業(yè)利潤總額13813.2億元，同比增長3.8%。
◎5月最后一周，地方債發(fā)行放量，本周超過5000億元，為去年10月以來新高。隨著特別國債發(fā)行計(jì)劃落地，地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目篩選工作的完成，未來專項(xiàng)債發(fā)行或帶動地方債供給將提速。
◎交通運(yùn)輸部：1-4月，完成交通固定資產(chǎn)投資10016億元，同比下降3.3%。其中，完成公路投資7145億元，同比下降9.1%；完成水運(yùn)投資619億元，同比增長10.6%。
◎克而瑞地產(chǎn)研究表示，5月，土地市場供地規(guī)模延續(xù)歷史低位。截止5月27日，全國300城5月經(jīng)營性土地成交規(guī)模僅3346萬平方米，同比去年同期近乎腰斬。
◎乘聯(lián)分會：4月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4%，環(huán)比下降13%，處于近5年的中高位水平。今年1-4月的皮卡銷量17.3萬輛，實(shí)現(xiàn)同比增長6%，總體表現(xiàn)不錯。
◎中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會：2024年1-4月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.0萬億元，同比增長1.4%；實(shí)現(xiàn)利潤總額4201.4億元，同比下降3.9%。
◎產(chǎn)業(yè)在線：2024年6月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為3557萬臺，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績增長13.2%，行業(yè)及各品類產(chǎn)品依舊保持高速增長。具體來看，6月份家用空調(diào)排產(chǎn)2053萬臺，較去年同期實(shí)績增長16.8%；冰箱排產(chǎn)830萬臺，較去年同期實(shí)績增長9%；洗衣機(jī)排產(chǎn)674萬臺，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績增長8.1%。
◎根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年4月份全球新簽船舶訂單167艘，共計(jì)5416975CGT。數(shù)量環(huán)比3月增加38艘，修正總噸環(huán)比上升75.52%。
◎水利部：6月1日，我國將全面進(jìn)入汛期，南方將進(jìn)入主汛期。據(jù)預(yù)測，我國今年主汛期旱澇并發(fā)、澇重于旱，暴雨洪水等極端突發(fā)事件趨多趨廣趨頻趨強(qiáng)。
◎《上海市推動工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴(kuò)大應(yīng)用的專項(xiàng)行動》印發(fā)，到2027年，實(shí)現(xiàn)本市工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新規(guī)模累計(jì)達(dá)2000億元，設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過95%、77%。
◎美聯(lián)儲發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書”顯示，全美的經(jīng)濟(jì)活動從4月初至5月中旬持續(xù)擴(kuò)張，大多數(shù)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動略有增長，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動沒有變化。勞動力市場總體而言，就業(yè)率小幅上升。
◎歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，歐洲央行準(zhǔn)備開始降低利率，今年需要將利率維持在限制性范圍內(nèi)，以確保通脹持續(xù)緩解。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌。僅黃金、白銀價(jià)格小幅上漲。全球股市方面，中國股市多數(shù)下跌，僅科創(chuàng)50小幅上漲2.20%；歐美股市全部下跌，其中，法國CAC40跌幅最大，達(dá)1.26%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.65，下跌0.10%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
