2024-04-21 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：我國(guó)第一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296299億元，同比增長(zhǎng)5.3%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%；固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.5%，比上年全年加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.1萬(wàn)人，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠720億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.5%，全國(guó)110家洗煤廠開工率提高1.0%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格均上漲；乘用車日均零售3.9萬(wàn)輛，下降13%；BDI提高10.99%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲,僅原油價(jià)格下跌3.84%。全球股市中，中國(guó)股市漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)漲幅最大，達(dá)1.52%；歐美股市多數(shù)下跌。美元指數(shù)收于106.12，周漲幅0.09%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 4月16日上午，國(guó)家主席習(xí)近平在北京釣魚臺(tái)國(guó)賓館會(huì)見德國(guó)總理朔爾茨。習(xí)近平指出，今年是中德建立全方位戰(zhàn)略伙伴關(guān)系10周年。10年來(lái)，盡管國(guó)際形勢(shì)發(fā)生很大變化，但中德關(guān)系始終穩(wěn)健發(fā)展，各領(lǐng)域合作不斷鞏固和深化，為兩國(guó)各自發(fā)展提供了動(dòng)力。
◎ 國(guó)務(wù)院副總理何立峰會(huì)見德國(guó)經(jīng)濟(jì)代表團(tuán)時(shí)表示，中德互為重要經(jīng)貿(mào)伙伴，兩國(guó)合作保持良好態(tài)勢(shì)，發(fā)展?jié)摿薮蟆?span style="padding: 0px; margin: 0px; color: #A52A2A;">中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好，將加大吸引外資力度，營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境，歡迎德國(guó)企業(yè)擴(kuò)大在華投資。
◎ 4月16日，中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷與美國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)尚博共同主持召開中美經(jīng)濟(jì)工作組第四次會(huì)議。雙方圍繞落實(shí)牽頭人重要共識(shí)，就全球及中美宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和平衡增長(zhǎng)、下步溝通安排等議題進(jìn)行了深入、務(wù)實(shí)、建設(shè)性的溝通。
◎ 國(guó)務(wù)院副總理何立峰強(qiáng)調(diào)，要加快推進(jìn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見效，對(duì)符合“白名單”要求的合規(guī)房地產(chǎn)項(xiàng)目要積極給予資金支持，做到“應(yīng)貸盡貸”，保障項(xiàng)目按時(shí)建成交付，切實(shí)保障購(gòu)房人合法權(quán)益，穩(wěn)定預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
◎ 商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平表示，商務(wù)部堅(jiān)決貫徹落實(shí)，堅(jiān)持“政策+活動(dòng)”雙輪驅(qū)動(dòng)，以推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新為重點(diǎn)，開展“消費(fèi)促進(jìn)年”系列活動(dòng)，多措并舉穩(wěn)定和擴(kuò)大消費(fèi)，鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。
◎ 央行召開2024年金融穩(wěn)定工作會(huì)議指出，我國(guó)金融體系總體穩(wěn)健，金融風(fēng)險(xiǎn)總體收斂。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)有效防控化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，有力有序有效處置存量風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步健全具有硬約束的風(fēng)險(xiǎn)早期糾正機(jī)制，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)。
◎ 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù) 助力推進(jìn)新型工業(yè)化的通知》，其中提到，優(yōu)化制造業(yè)信貸結(jié)構(gòu)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要單列制造業(yè)信貸計(jì)劃，明確支持重點(diǎn)和任務(wù)目標(biāo)，推動(dòng)更多信貸資源支持制造業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款占比。
◎ 國(guó)家發(fā)改委副主任劉蘇社表示，將加大宏觀政策實(shí)施力度，落實(shí)好近期出臺(tái)的大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案、更大力度吸引和利用外資行動(dòng)方案等政策，加快推動(dòng)超長(zhǎng)期特別國(guó)債等舉措落地。推動(dòng)2023年所有增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目于今年6月底前開工建設(shè)。
◎ 我國(guó)2024年第一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開局。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值296299億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%；全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%；就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 一季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）100042億元，同比增長(zhǎng)4.5%，比上年全年加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)6.5%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.9%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.5%。
◎ 3月社會(huì)消費(fèi)品零售總額39020億元，同比增長(zhǎng)3.1%。1-3月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額120327億元，同比增長(zhǎng)4.7%。
◎ 據(jù)商務(wù)部，美國(guó)時(shí)間4月17日，美貿(mào)易代表辦公室宣布發(fā)起針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿，堅(jiān)決反對(duì)。我們敦促美方尊重事實(shí)和多邊規(guī)則，立即停止錯(cuò)誤做法，回到以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制中來(lái)。中方將密切關(guān)注調(diào)查進(jìn)展，并將采取一切必要措施，堅(jiān)決捍衛(wèi)自身權(quán)益。
◎ 美國(guó)白宮網(wǎng)站發(fā)布消息，宣布計(jì)劃針對(duì)中國(guó)鋼鋁產(chǎn)品采取新的限制措施，包括將對(duì)中國(guó)鋼鋁產(chǎn)品的301關(guān)稅提高至現(xiàn)有水平的3倍。商務(wù)部回應(yīng)：敦促美方正視自身問(wèn)題，停止提高對(duì)華產(chǎn)品關(guān)稅，并立即取消對(duì)華加征關(guān)稅措施。中方將采取一切必要措施，捍衛(wèi)自身權(quán)益。
◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月13日一周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)穩(wěn)定在21.2萬(wàn)人，表明企業(yè)仍不愿裁員，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 2024年一季度中國(guó)鐵路建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資1248億元，同比增長(zhǎng)9.9%，實(shí)現(xiàn)全年良好開局。
◎ 3月全社會(huì)用電量7942億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。1-3月，全社會(huì)用電量累計(jì)23373億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時(shí)。
◎ 國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)經(jīng)常賬戶順差繼續(xù)保持在合理均衡區(qū)間，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，2024年一季度我國(guó)貨物和服務(wù)貿(mào)易合計(jì)實(shí)現(xiàn)順差超600億美元，處于歷史同期較高水平。
◎ 中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨著強(qiáng)勁供給能力與需求減弱的突出矛盾，并步入“囚徒困境”，關(guān)鍵是龍頭企業(yè)帶頭按需求控制生產(chǎn)節(jié)奏，當(dāng)務(wù)之急是維護(hù)螺紋鋼區(qū)域市場(chǎng)穩(wěn)定。中鋼協(xié)非常重視今年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策，正配合國(guó)家部委開展相關(guān)工作。
◎ 4月1日起，山西省對(duì)煤炭資源稅進(jìn)行上調(diào)，其中煤炭原礦稅率從8%調(diào)整至10%，選礦稅率從6.5%上調(diào)至9%，煤層氣適用稅率也從1.5%提高至2%。
◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2024年3月中國(guó)原煤產(chǎn)量為39933.3萬(wàn)噸，同比下降4.2%；1-3月累計(jì)產(chǎn)量為110556.0萬(wàn)噸，同比下降4.1%。
◎ 1-3月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資22082億元，同比下降9.5%；其中，住宅投資16585億元，下降10.5%。1-3月，新建商品房銷售面積22668萬(wàn)平方米，同比下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。新建商品房銷售額21355億元，下降27.6%，其中住宅銷售額下降30.7%。
◎ 3月中國(guó)汽車產(chǎn)量279.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.5%；1-3月，中國(guó)汽車產(chǎn)量663.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，3月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量88.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.5%；1-3月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量207.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.2%。
◎ 2024年3月中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量3083.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.2%；3月全國(guó)冰箱產(chǎn)量993.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.2%；3月全國(guó)洗衣機(jī)產(chǎn)量932.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%；3月全國(guó)彩電產(chǎn)量1792.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.0%。
◎ 3月中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量29746臺(tái)，同比下降13.5%。2024年一季度，我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量70437臺(tái)，同比下降6.3%，降幅較1-2月擴(kuò)大6.1個(gè)百分點(diǎn)。
◎ IMF將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至3.2%，較1月預(yù)測(cè)值高出0.1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全球總體通脹率將從2023年6.8%的年均值，下降至2024年的5.9%和2025年的4.5%。
◎ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，最近的通脹數(shù)據(jù)表明，央行可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能獲得降息所需的信心。
◎ 歐洲央行管委森特諾表示，6月份首次降息非常可能出現(xiàn)；六月之后我們將關(guān)注數(shù)據(jù)，特別是增長(zhǎng)和就業(yè)情況；即使降息25或50個(gè)基點(diǎn)后，貨幣政策立場(chǎng)仍具有緊縮性。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二） 行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲。僅原油價(jià)格下跌3.84%。全球股市方面，中國(guó)股市漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)漲幅最大，達(dá)1.52%；歐美股市大多下跌，其中，納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)5.52%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于106.12，上漲0.09%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
