2024-03-03 07:30 來源:我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述:
宏觀資訊:中共中央政治局會議指出今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破;中共中央政治局會議提出大力推動我國新能源高質(zhì)量發(fā)展;2月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)至49.1%;美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)21.5萬人。
數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放6320億元。周環(huán)比來看,本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.44%,全國110家洗煤廠開工率提高7.3%;螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌;乘用車日均零售3.9萬輛,下降38%;BDI提高15.9%。
金融市場:本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲,其中,原油價(jià)格大幅上漲4.19%。全球股市中,中國股市全部上漲,科創(chuàng)50漲幅最大,達(dá)6.67%;歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于103.91,周跌幅0.06%。
一、宏觀資訊
(一)熱點(diǎn)聚焦
◎ 中共中央政治局2月29日召開會議,討論國務(wù)院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報(bào)告》稿。會議指出,今年工作要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效,穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效,增強(qiáng)宏觀政策取向一致性,營造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境。
◎ 中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào),要瞄準(zhǔn)世界能源科技前沿,聚焦能源關(guān)鍵領(lǐng)域和重大需求,合理選擇技術(shù)路線,發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻關(guān),強(qiáng)化科研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用,把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動我國產(chǎn)業(yè)升級的新增長點(diǎn),促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
◎ 國務(wù)院總理李強(qiáng)28日在京會見由美國商會會長兼首席執(zhí)行官克拉克率領(lǐng)的訪華團(tuán)。李強(qiáng)表示,今年是中美建交45周年,中方愿同美方一道落實(shí)好兩國元首重要共識,推動兩國關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。中美經(jīng)濟(jì)高度互補(bǔ),利益深度融合,加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作對兩國是雙贏,搞“脫鉤斷鏈”“小院高墻”不符合雙方根本利益。
◎ 國務(wù)院總理李強(qiáng)3月1日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》。會議指出,要結(jié)合各類設(shè)備和消費(fèi)品更新?lián)Q代差異化需求,加大財(cái)稅、金融等政策支持,更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)的牽引作用,有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造,積極開展汽車、家電等消費(fèi)品以舊換新,形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。
◎ 2月26日下午,國務(wù)院以“建立健全公平競爭制度,加快完善全國統(tǒng)一大市場基礎(chǔ)制度規(guī)則”為主題,進(jìn)行第六次專題學(xué)習(xí)。國務(wù)院總理李強(qiáng)指出,要全面清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策規(guī)定,大力破除各種市場準(zhǔn)入的顯性和隱性壁壘,持續(xù)治理地方保護(hù)、市場分割、招商引資亂象等突出問題。進(jìn)一步完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)、市場準(zhǔn)入、公平競爭、社會信用等基礎(chǔ)制度規(guī)則,細(xì)化操作性強(qiáng)的配套政策,深化財(cái)稅、統(tǒng)計(jì)等方面改革。
◎ 3月1日召開的中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會常務(wù)委員會第五次會議決定:中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會第二次會議于2024年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是:聽取和審議中國人民政治協(xié)商會議全國委員會常務(wù)委員會工作報(bào)告和全國政協(xié)十四屆一次會議以來提案工作情況的報(bào)告;列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第二次會議,聽取并討論政府工作報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)告。
◎ 工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,到2030年,制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著,主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到5.1億噸,大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到62%。
◎ 2月27日,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見。意見指出,深入開展煤電機(jī)組靈活性改造,到2027年存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”。在新能源占比較高、調(diào)峰能力不足的地區(qū),在確保安全的前提下探索煤電機(jī)組深度調(diào)峰,最小發(fā)電出力達(dá)到30%額定負(fù)荷以下。
◎ 2月27日,住房城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)通知,要求各地科學(xué)編制2024年、2025年住房發(fā)展年度計(jì)劃。各地要科學(xué)編制規(guī)劃,認(rèn)真組織實(shí)施,根據(jù)人口變化確定住房需求,根據(jù)住房需求科學(xué)安排土地供應(yīng)、引導(dǎo)配置金融資源,實(shí)現(xiàn)以人定房,以房定地、以房定錢,促進(jìn)房地產(chǎn)市場供需平衡、結(jié)構(gòu)合理,防止市場大起大落。
◎ 2月26日,國家礦山安全監(jiān)察局召開黨組會和局務(wù)會,研究部署當(dāng)前和全國“兩會”期間安全防范重點(diǎn)工作。會議強(qiáng)調(diào),要全力防范化解礦山重大安全風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)筑牢安全底板、守牢安全防線,以實(shí)際行動做到“兩個(gè)維護(hù)”。
◎ 2月26日,央行召開做好金融五篇大文章工作座談會:優(yōu)化內(nèi)部資源配置,完善內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、績效考核、盡職免責(zé)等政策安排,根據(jù)各重點(diǎn)領(lǐng)域特點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新,加大對五大重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支持。用好用足貨幣政策工具,做好審貸放貸、資金申報(bào)和存續(xù)期管理,將央行再貸款優(yōu)惠政策通過各金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)傳導(dǎo)到各重點(diǎn)領(lǐng)域。
◎ 證監(jiān)會表示,將會同國家發(fā)展改革委積極推進(jìn)符合條件的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目落地,推動盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資和提振消費(fèi)。
◎ 2月中國制造業(yè)PMI較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)至49.1%,連續(xù)5個(gè)月在榮枯線以下。2月中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)錄得51.4%,比上月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看,建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.5%,比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.0%,比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。
國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀稱,2月份,由于春節(jié)假日因素影響,制造業(yè)處于傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季,加之疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后企業(yè)員工假期返鄉(xiāng)增多,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響,制造業(yè)市場活躍度總體有所下降。
◎ 美國截至2月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為21.5萬人,超過預(yù)期的21萬人和前值20.1萬人。
(二)熱點(diǎn)速覽
◎ 國家鐵路局:2024年1月,鐵路固定資產(chǎn)投資完成423億元,同比增長11.6%。
◎ 2月28日,交通運(yùn)輸部部長李小鵬介紹,2023年,國家綜合立體交通網(wǎng)加快完善,全國交通固定資產(chǎn)投資完成了3.9萬億元。
◎ 2月29日,財(cái)政部發(fā)布2024年1月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2024年1月,全國發(fā)行新增債券1754億元,其中一般債券1186億元、專項(xiàng)債券568億元。全國發(fā)行再融資債券2091億元,其中一般債券752億元、專項(xiàng)債券1339億元。
◎ 世界鋼鐵協(xié)會報(bào)告顯示,1月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降1.6%,至1.481億噸。
◎ 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布70城房價(jià)數(shù)據(jù),1月份新房和二手房價(jià)環(huán)比下降城市分別有56個(gè)和68個(gè),比上月分別減少6個(gè)和2個(gè),近11個(gè)月來首次出現(xiàn)房價(jià)上漲城市數(shù)量增加。同時(shí),房價(jià)環(huán)比降幅整體收窄,深圳二手房價(jià)環(huán)比下降1.6%領(lǐng)跌全國,上海新房價(jià)格環(huán)比漲幅位居第一;房價(jià)同比則整體延續(xù)降勢。
◎ 2月29日,中指研究院數(shù)據(jù)顯示,2024年1-2月,TOP100房企銷售總額為4762.4億元,同比下降51.6%。
◎ 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析,2024年1月,中國品牌乘用車銷量127.8萬輛,同比增長68.6%,市場份額為60.4%,上升8.8個(gè)百分點(diǎn)。
◎ 2024年2月份,我國重卡市場銷售約5.3萬輛左右,環(huán)比2024年1月下降45%,比上年同期的7.7萬輛下滑31%,減少了約2.4萬輛。1-2月,我國重卡市場累計(jì)銷售各類車型約15萬輛,比上年同期上漲19%,凈增加2.4萬輛。
◎ 經(jīng)草根調(diào)查和市場研究,CME預(yù)估2024年2月挖掘機(jī)(含出口)銷量13700臺左右,同比下降36%左右,降幅環(huán)比擴(kuò)大。分市場來看,國內(nèi)市場預(yù)估銷量5400臺,同比下降53%左右。出口市場預(yù)估銷量8300臺,同比下降17%左右,降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
◎ 中國2024年1月內(nèi)燃機(jī)銷量392.80萬臺,環(huán)比下降0.76%,同比增長45.66%。功率完成24357.76萬千瓦,環(huán)比下降8.79%,同比下降47.20%。
◎ 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)報(bào)告顯示,2024年3月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為3694萬臺,較去年同期生產(chǎn)實(shí)績增長17.3%。其中,家用空調(diào)排產(chǎn)2213萬臺,較去年同期實(shí)績增長25.2%;冰箱排產(chǎn)837萬臺,較去年同期實(shí)績增長8.4%;洗衣機(jī)排產(chǎn)644萬臺,較去年同期生產(chǎn)實(shí)績增長5.4%。
◎ 美國1月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比漲幅從上個(gè)月的0.2%反彈至0.4%,創(chuàng)2023年4月以來最大漲幅。同比增速則回落至2.8%,為2021年3月以來最小增幅。
◎ 歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行尚未實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo),必須持續(xù)地實(shí)現(xiàn)2%這一通脹目標(biāo)。歐洲央行管委斯圖納拉斯稱,任何貨幣政策調(diào)整必須逐步進(jìn)行,預(yù)計(jì)6月將進(jìn)行首次降息。
◎ 歐盟委員會提議通過一項(xiàng)關(guān)于繼續(xù)減少天然氣需求措施的建議。該建議需要?dú)W盟理事會通過,鼓勵成員國繼續(xù)采取自愿措施,繼續(xù)減少15%的天然氣需求。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二) 行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周,商品期貨方面,主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲,其中,原油價(jià)格大幅上漲4.19%。全球股市方面,中國股市全部上漲,科創(chuàng)50漲幅最大,達(dá)6.67%;歐美股市漲跌互現(xiàn),其中,德國DAX30漲幅最高,為1.81%。外匯市場方面,美元指數(shù)收于103.91,下跌0.06%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)