2024-01-14 07:30 來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見》；工業(yè)和信息化部召開推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展座談會(huì)；2023年中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)中有增；2023年金融數(shù)據(jù)平穩(wěn)收官；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20.2萬(wàn)人，是自去年10月中旬以來(lái)的最低水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠1890億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.5%，全國(guó)110家洗煤廠開工率提高4.57%；螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；乘用車日均零售5.4萬(wàn)輛，提高21%；BDI下降30.8%。
金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌。僅鉛、錫價(jià)格小幅上漲。全球股市中，中國(guó)股市全部下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達(dá)3.64%；歐美股市大多上漲。美元指數(shù)收于105.69，周跌幅0.84%。
一、宏觀資訊
（一）熱點(diǎn)聚焦
◎ 1月9日，中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅在2023年國(guó)際形勢(shì)與中國(guó)外交研討會(huì)上表示，2023年是習(xí)近平主席提出共建“一帶一路”十周年。十年來(lái)，共建“一帶一路”從亞歐大陸延伸到非洲、拉美，從硬聯(lián)通擴(kuò)展到軟聯(lián)通、心聯(lián)通，搭建起世界上范圍最廣、規(guī)模最大的國(guó)際合作平臺(tái)，成為共建國(guó)家攜手發(fā)展的合作之路、機(jī)遇之路、繁榮之路。
◎ 1月11日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見》，到2027年，美麗中國(guó)建設(shè)成效顯著；到2035年，美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)；到本世紀(jì)中葉，美麗中國(guó)全面建成。《意見》要求，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，為努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和奠定基礎(chǔ)。持續(xù)深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。以京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場(chǎng)，以細(xì)顆粒物控制為主線，大力推進(jìn)多污染物協(xié)同減排。強(qiáng)化揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理，實(shí)施源頭替代工程。高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造。推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力和制度建設(shè)。
◎ 工業(yè)和信息化部1月8日召開推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域碳減排，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)及鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)，加快推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效。
◎ 1月11日，工信部等十部門印發(fā)綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案，其中提出，到2026年，綠色建材年?duì)I業(yè)收入超過(guò)3000億元，2024-2026年年均增長(zhǎng)10%以上。總計(jì)培育30個(gè)以上特色產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)50項(xiàng)以上綠色建材應(yīng)用示范工程，政府采購(gòu)政策實(shí)施城市不少于100個(gè)，綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證證書達(dá)到12000張，綠色建材引領(lǐng)建材高質(zhì)量發(fā)展、保障建筑品質(zhì)提升的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
◎ 1月11日，工業(yè)和信息化部等十三部門發(fā)布關(guān)于加快“寬帶邊疆”建設(shè)的通知。其中提到，鼓勵(lì)各地有關(guān)部門出臺(tái)專項(xiàng)政策，加強(qiáng)邊疆地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施與市政、公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施等布局規(guī)劃銜接，提前預(yù)留建設(shè)空間。
◎ 1月9日，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于支持廣州南沙放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入與加強(qiáng)監(jiān)管體制改革的意見。其中提到，支持廣州期貨交易所立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、綠色低碳發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和共建“一帶一路”，有序拓展品種布局。
◎ 2024年中國(guó)人民銀行工作會(huì)議在京召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年要綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，促進(jìn)社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效率，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)融資規(guī)模全年可持續(xù)較快增長(zhǎng)。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況監(jiān)測(cè)分析。因城施策精準(zhǔn)實(shí)施好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，抓好“金融16條”及金融支持保障房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等各項(xiàng)政策落實(shí)。
◎ 2024年全國(guó)外匯管理工作會(huì)議1月4日至5日在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)宏觀審慎管理和預(yù)期引導(dǎo)，完善跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和響應(yīng)機(jī)制，堅(jiān)決對(duì)順周期、單邊行為進(jìn)行糾偏，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)際收支基本平衡。
◎ 據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會(huì)消息，國(guó)家移民管理局從即日（1月11日）起正式施行便利外籍人員來(lái)華5項(xiàng)措施，進(jìn)一步打通外籍人員來(lái)華經(jīng)商、學(xué)習(xí)、旅游的相關(guān)堵點(diǎn)，更好地服務(wù)保障高水平對(duì)外開放，服務(wù)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
◎ 12月，中國(guó)CPI同比下降0.3%，降幅較11月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)；12月PPI同比下降2.7%，降幅較11月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。2023年全年，CPI上漲0.2%，漲幅比2022年回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；PPI下降3.0%，上年為增長(zhǎng)4.1%。
需求不足是2023年CPI同比處于明顯低位的主要原因。2023年P(guān)PI同比持續(xù)通縮，主要源于國(guó)際原油價(jià)格下跌向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)，以及房地產(chǎn)投資下滑帶動(dòng)國(guó)內(nèi)主導(dǎo)的鋼鐵、煤炭、水泥等大宗商品價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下跌。
◎ 2023年金融數(shù)據(jù)平穩(wěn)收官。12月末，社會(huì)融資規(guī)模存量378.09萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%；12月新增貸款1.17萬(wàn)億元；M2同比增長(zhǎng)9.7%，繼續(xù)保持流動(dòng)性合理充裕。2023年全年人民幣貸款增加22.75萬(wàn)億元，同比多增1.31萬(wàn)億元。初步統(tǒng)計(jì)，2023年全年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為35.59萬(wàn)億元，比上年多3.41萬(wàn)億元。
專家認(rèn)為，全年貸款同比多增超萬(wàn)億元，社會(huì)融資規(guī)模、廣義貨幣（M2）增速保持相對(duì)高位，在金融體系“真金白銀”的有力支持下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)顯示出持續(xù)向好態(tài)勢(shì)。
◎ 2023年1～12月，全國(guó)進(jìn)出口總值為41.76萬(wàn)億元，同比增加0.2%。其中，出口總值為23.77萬(wàn)億元，同比增加0.6%；進(jìn)口總值為17.99萬(wàn)億元，同比下降0.3%。12月份進(jìn)出口總值規(guī)模達(dá)到3.81萬(wàn)億元，創(chuàng)月度規(guī)模的歷史新高。
◎ 美國(guó)截至1月6日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少了1000人，至20.2萬(wàn)人，這是自去年10月中旬以來(lái)的最低水平，低于市場(chǎng)預(yù)期的20.9萬(wàn)人和前一周修正后的20.3萬(wàn)人。
（二）熱點(diǎn)速覽
◎ 央行數(shù)據(jù)顯示，2023年12月末外匯儲(chǔ)備為3.238萬(wàn)億美元，較2023年11月末上升662億美元，升幅為2.1%；較2022年12月末上升1103億美元，升幅為3.5%。12月末黃金儲(chǔ)備7187萬(wàn)盎司，11月末為7158萬(wàn)盎司，為連續(xù)第14個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備。
◎ 國(guó)內(nèi)多家期交所出臺(tái)減費(fèi)降費(fèi)措施。大商所減免交割手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，自1月9日至12月31日，免收期貨交割手續(xù)費(fèi)；免收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)；免收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi)；免收期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易手續(xù)費(fèi)；減半收取套期保值交易手續(xù)費(fèi)。上期所宣布，2024年1月10日起至2025年1月10日止，銅、黃金、原油等交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫調(diào)整為0。
◎ 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)譚成旭12日在北京舉行的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)第六次會(huì)議上表示，2023年前11個(gè)月，全國(guó)鋼產(chǎn)量9.52億噸，同比增長(zhǎng)1.5%。預(yù)計(jì)2023年，全國(guó)鋼產(chǎn)量約10.2億噸，同比基本持平；粗鋼表觀消費(fèi)量約9.4億噸，同比略降。
◎ 據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)消息，2023年，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資7645億元、同比增長(zhǎng)7.5%；投產(chǎn)新線3637公里，其中高鐵2776公里，圓滿完成了年度鐵路建設(shè)任務(wù)。預(yù)計(jì)2024年全國(guó)鐵路投產(chǎn)新線1000公里以上。
◎ 1月11日，全國(guó)水利工作會(huì)議上介紹，全年完成水利建設(shè)投資11996億元，在2022年首次邁上萬(wàn)億元大臺(tái)階基礎(chǔ)上，再創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
◎ 今年以來(lái)，全國(guó)已有多個(gè)城市階段性地下調(diào)首套房貸利率。全國(guó)70個(gè)大中城市中，七成以上城市首套商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限來(lái)到“3字頭”，且絕大部分城市首套房貸利率已創(chuàng)歷史新低。
◎ 據(jù)中汽協(xié)，2023年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破3000萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，其中，出口491萬(wàn)輛，有望成為世界第一汽車出口國(guó)。2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，其中汽車出口491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%。預(yù)計(jì)2024年，汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)3%以上的增長(zhǎng)。
◎ 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：2023年12月銷售各類挖掘機(jī)16698臺(tái)，同比下降1.01%，其中國(guó)內(nèi)7625臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%；出口9073臺(tái)，同比下降15.3%。2023年1-12月，共銷售挖掘機(jī)195018臺(tái)，同比下降25.4%；其中國(guó)內(nèi)89980臺(tái)，同比下降40.8%；出口105038臺(tái)，同比下降4.04%。
◎ 家用電器：2023年12月中國(guó)出口33224.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%；1-12月累計(jì)出口371741.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.2%。
◎ 世界銀行發(fā)布世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年全球GDP增長(zhǎng)2.4%，較去年預(yù)計(jì)的2.6%有所下降；將2025年全球GDP增速預(yù)測(cè)從3%下調(diào)至2.7%。
◎ 美國(guó)勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2023年12月未季調(diào)CPI同比上漲3.4%，為2023年9月以來(lái)的最高水平， 預(yù)期3.2%，前值3.1%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場(chǎng)概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌。僅鉛、錫價(jià)格小幅上漲。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達(dá)3.64%；歐美股市大多上漲，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)3.09%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于102.43，下跌0.01%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
